Daftar dan filter
Cari lead melalui nama/kontak, pilih inquiry type, atau filter berdasarkan status. Filter diterapkan melalui Filter dan dipertahankan saat ekspor CSV. Tidak ada filter assignment pada daftar; assignment dilakukan dari detail lead.
Membuat lead
- Pilih Buat lead.
- Isi nama dan informasi kontak; inquiry type dan status memiliki nilai awal, sedangkan pesan dan attribution dapat diisi bila tersedia.
- Simpan dan periksa hasil.
- Buka detail untuk assignment dan tindak lanjut.
Menindaklanjuti lead
Gunakan rail pada inspector untuk menetapkan penanggung jawab dan memperbarui status. Tambahkan notes untuk konteks baru. Notes bersifat append-only sehingga histori tindak lanjut tetap terbaca.
Baca timeline sebelum perubahan. Pastikan status baru sesuai interaksi terakhir dan jangan menggunakan status sebagai pengganti catatan.
public/screenshots/id/leads-index.pngpublic/screenshots/id/lead-detail.pngVideo panduan
Rekaman Admin Web berbahasa Inggris dari data demo terisolasi, diperlambat agar langkah mudah diikuti. Nilai rahasia disamarkan. Tidak ada pembayaran atau pengiriman penyedia eksternal yang dilakukan.
Direkam:
admin creates a lead, updates its status, assigns it, and records a note 0:11
Langkah yang dicakup (Inggris)
- Create a lead with name, email, phone, inquiry message, source URL, and UTM attribution.
- Update status with a status note, assign an admin owner, and append a follow-up note.
- Filter the lead list by status, inquiry type, and search; export the filtered CSV.
- Edit the lead and verify the saved name.